En la entrada anterior, mostramos los diferentes tipos de acciones de tablero que podemos implementar para nuestra exploración. En esta ocasión, hablaremos sobre las diferentes maneras que tenemos para compartir tableros.

Cómo compartir tableros

La manera de compartir tableros depende en gran medida del objetivo que tengamos y de si queremos compartirlo dentro de nuestra organización o con la comunidad de Tableau. Aunque en Tableau existe la posibilidad de enviar por correo nuestro libro de trabajo a otro usuario, en general, nuestros libros de trabajo los vamos a compartir a través de Tableau Server/Cloud o Tableau Public. Sin embargo, en esta entrada vamos a revisar todas las opciones disponibles: a) Tableau Server/Tableau Cloud, b) Tableau Public, c) Tableau Reader, d) Exportar.

Para los conceptos de esta entrada, Tableau Server y Tableau Cloud funcionan de la misma manera y, por lo tanto, los usaré de manera intercambiable en esta entrada. La diferencia principal entre ambos es que Tableau Server está hospedado de manera local, mientras que Tableau Cloud es hospedado por Tableau en la nube.

Tableau Server/Cloud

Si estamos usando Tableau dentro de nuestra organización, lo más probable es que también tengamos acceso a Tableau Server. Tableau Server es el producto de Tableau que permite a las organizaciones compartir las visualizaciones de manera segura y organizada.

Para compartir una visualización en Tableau Server/Cloud deberás seguir los siguientes pasos:

1. Abre el menú “Servidor” en la parte superior de la pantalla.

2. Inicia sesión en Tableau Server o Tableau Cloud. Si estás usando Tableau Server, deberás poner la dirección del servidor al que quieres conectar y luego añadir tus credenciales. Si estás usando Tableau Cloud, deberás hacer clic en “Tableau Cloud” y luego añadir tus credenciales.

3. Luego de iniciar sesión y elegir el sitio al que quieres publicar, deberás volver a abrir el menú “Servidor” y seleccionar “Publicar libro de trabajo”.

4. Luego deberás rellenar la configuración antes de publicar. Deberás escoger el proyecto donde publicar (el proyecto es “una carpeta” dentro de tu servidor), dar un nombre, descripción, elegir las hojas o tableros a publicar, permisos y propiedades de la fuente de datos.

Tableau Public

Tableau Public es una plataforma pública donde se pueden compartir libros de trabajo con toda la comunidad. Es un excelente lugar para revisar visualizaciones hechas por otros usuarios para aprender e inspirarse, sin embargo, no es recomendable para un contexto profesional (ya que su contenido es público).

Los pasos para publicar en Tableau Public son similares a los de Tableau Server, pero tienes que contar con una cuenta en Tableau Public antes de poder publicar en la plataforma.

1. Abre el menú “Servidor” en la parte superior de la pantalla

2. Inicia sesión en Tableau Public: Servidor->Tableau Public->Iniciar Sesión.

3. Guardar en Tableau Public. A diferencia de guardar en Tableau Server, al publicar en Tableau Public la única configuración que podemos realizar es el nombre. Por lo tanto, si queremos publicar solo un tablero, debemos asegurarnos de “ocultar” el resto de las hojas de trabajo. Por otra parte, si queremos añadir etiquetas o descripción, esto lo tendremos que hacer desde la página de Tableau Public.

Tableau Reader

Tableau Reader es un producto gratuito de Tableau que funciona muy similar a un lector de PDF. Este producto permite que un usuario pueda abrir un archivo .twbx sin tener una licencia de Tableau. Sin embargo, el usuario solo podrá interactuar con la visualización, pero no podrá hacer ningún cambio al libro de trabajo.

Exportar

Tal como vimos en una de las entradas anteriores sobre tableros, el objeto “Exportar” nos permite generar diferentes tipos de archivo a partir de nuestros tableros, estos pueden ser imágenes, PDF, PowerPoint o datos cruzados.

Comentarios Finales

Como hemos visto, hay diferentes maneras de compartir nuestras visualizaciones con nuestros usuarios, algunas más seguras y funcionales hasta otras que son completamente públicas. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos en un contexto profesional, lo más probable es que se use Tableau Server o Tableau Cloud, ya que es mucho más seguro y permite hacer uso de una gran cantidad de funcionalidades que no están disponibles de otra manera. En la próxima entrada terminaremos nuestra sección de tableros hablando de la funcionalidad de ‘historias’.