En la entrada anterior, revisamos el concepto de agregación en Tableau. En esta entrada, cubriremos con mayor detalle los cálculos de tabla (indicados con el símbolo DELTA Δ). Es importante tener presente que los cálculos de tabla representan un tipo de cálculo más avanzado que las expresiones básicas, y por lo tanto, no son un tópico muy cubierto en el examen. Sin embargo, vale la pena repasar algunos conceptos básicos para entender su importancia y mostrar algunas de sus funcionalidades.

¿Cómo crear un cálculo de tabla?

Los cálculos de tabla se pueden crear de la misma manera que las expresiones básicas, tal como se indica en esta entrada. Otra manera de crear cálculos de tabla es usar el menú de “cálculos de tablas rápidos”. Para ello, luego de agregar un campo calculado a nuestra vista, debemos hacer clic derecho en el campo para abrir el menú y seleccionar “cálculo de tablas rápido”. Para ver cómo funcionan algunos de estos cálculos rápidos, puedes revisar la documentación aquí.

Por defecto, si usamos un cálculo de tabla rápido, Tableau lo configurará automáticamente. Sin embargo, a veces los resultados entregados no son los esperados, y será necesario editar la configuración del cálculo de tabla.

Luego de seleccionar “Editar cálculo de tabla”, nos encontraremos con la siguiente pantalla:

Si seleccionamos editar un cálculo de tabla rápido, podremos cambiar el tipo de cálculo desde la misma ventana y la operación a ejecutar. La parte que define cómo se ejecuta nuestro cálculo es «calcular usando». Podemos elegir algunas configuraciones predefinidas como «a lo largo», «abajo», «a lo largo y abajo», «celda» o podemos dar una configuración manual si seleccionamos “dimensiones específicas”. Sin embargo, antes de explicar en mayor detalle la configuración de los cálculos de tabla, es importante revisar sus elementos básicos.

Conceptos Básicos:

Como explicamos en la entrada introductoria, los cálculos de tabla dependen de las dimensiones presentes en nuestra vista y del rol que les asignemos en la configuración del cálculo de tabla. Las dimensiones que seleccionemos serán campos de direccionamiento, y las que dejemos en blanco, de creación de divisiones.

• Campos de Direccionamiento: Estas dimensiones indicarán en qué dirección se realizará el cálculo de tabla. Son las dimensiones seleccionadas.
• Campos de Creación de Divisiones: Estas dimensiones definen la granularidad del cálculo de tabla, es decir, a qué nivel vamos a computar el cálculo. Son las dimensiones que no seleccionamos.

Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos ver que «Año de Fecha de Envío» es el campo de direccionamiento y «Categoría» es el campo de creación de divisiones. Dado que la dirección está dada por el campo «Año», podemos observar que nuestro «Total Acumulado» se calcula para todos los años antes de seguir con la siguiente categoría.

Alternativamente, Andy Kriebel (mi mentor y miembro del Salón de la Fama de Tableau) nos propone la siguiente manera de “leer” la configuración del cálculo de tabla:

Otros ejemplos básicos:

• Cálculo de Tabla a lo Largo: Se divide por categoría y se calcula en dirección de la fecha.

• Cálculo de Tabla Abajo: Se divide por año y se calcula en dirección de las categorías.

• Cálculo de Tabla a lo Largo y Abajo: No hay divisiones y se calculan todos los años para cada categoría antes de pasar a la siguiente categoría. Esto se debe a que la categoría está arriba de la fecha de envío en la configuración.

• Cálculo de Tabla Abajo y a lo Largo: No hay divisiones y se suman todas las categorías para cada año antes de pasar al siguiente año. Esto se debe a que la fecha de envío está arriba de la categoría en la configuración.

• Cálculo de Tabla por Celda: Se divide por categoría y año, por lo que no se suma ningún valor; es el mismo resultado que sin cálculo de tabla.

Comentarios Finales:

En principio, los cálculos de tabla más comunes son aquellos bajo el menú de cálculos de tabla rápido. Sin embargo, hay una gran cantidad de otros cálculos de tabla que puedes revisar en detalle aquí.

Los cálculos de tabla son una parte esencial en Tableau y nos proveen grandes ventajas. En primer lugar, los cálculos de tabla rápido nos permiten realizar cálculos complejos con solo un par de clics. En segundo lugar, los cálculos de tabla nos permiten hacer cálculos dentro de nuestras tablas que de otra manera no podríamos realizar en Tableau. Finalmente, debido a la manera en que se calculan, estos cálculos son más eficientes que otros tipos de cálculos.