En esta y en las próximas dos entradas, introduciremos el tema de los cálculos. Aunque es un tópico increíblemente vasto, para el examen esencial es necesario tener un entendimiento de los conceptos básicos. Por lo tanto, el objetivo de estas entradas es cubrir los elementos introductorios como la creación de cálculos, tipos de cálculos, agregaciones y funciones simples. Si deseas abarcar este tema en mayor detalle, te invitamos a visitar la documentación de Tableau en su página web: https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/calculations_calculatedfields.htm.

En esta primera entrada, cubriremos específicamente qué son los campos calculados y cómo crearlos.

¿Qué son los campos calculados?

Si pensamos en términos de Excel, cada columna de nuestra base de datos corresponde a un campo. Los campos calculados son operaciones que realizamos usando estos campos, y que podemos guardar como parte de la fuente de datos. Por ejemplo, si en nuestra base de datos tenemos una columna de precio y otra de unidades vendidas, podemos crear un campo calculado ‘ventas totales’ con precio*unidades vendidas. Este ejemplo representa el tipo de cálculo más básico, pero más adelante veremos que Tableau nos ofrece otros tipos de cálculos.

¿Cómo creamos un campo calculado?

Los campos calculados se pueden crear en tres lugares diferentes en Tableau: en la pantalla de fuente de datos, en el panel de datos o como cálculos ad-hoc (directo en la vista).

1. En la pantalla de fuente de datos: Podemos hacer clic en el menú de cualquiera de nuestros campos y seleccionar «crear campo calculado». Esto abrirá la ventana para escribir nuestro cálculo. En la práctica, no hay ninguna diferencia entre escribir nuestro cálculo en esta pantalla o en la hoja de trabajo.

2. En el panel de datos, tenemos dos opciones para crear un campo calculado. La primera es hacer clic derecho o abrir el menú de uno de nuestros campos y seleccionar la opción crear -> Campo Calculado. La otra opción es hacer clic en el menú del panel de datos y seleccionar “Crear campo calculado”.

3. El tercer lugar para crear un campo calculado es en nuestra vista, específicamente debajo de las tarjetas de marca. Para esto, debes hacer doble clic debajo de las tarjetas de marca. Los cálculos ad-hoc pueden ser más rápidos de crear pero no tienen las mismas funcionalidades que los cálculos creados con los métodos anteriores, ya que no son agregados a la fuente de datos. Esto significa que si vuelves a la pantalla de fuente de datos, este cálculo no lo verás reflejado. Además, no podrás referirte a este cálculo en otros cálculos ni en otras hojas de trabajo. Finalmente, este tipo de cálculo no retiene las configuraciones de tamaño o color, ya que es recreado cada vez que abrimos el libro de trabajo. Por estas razones, los cálculos ad-hoc son útiles para hacer pruebas rápidas, pero es importante reemplazarlos por cálculos permanentes después de realizar las pruebas. TIP: Para nombrar un campo calculado, debes crear el cálculo de la siguiente manera: //Nombre Cálculo SHIFT+ENTER [Cálculo].

Cualquiera de estas tres opciones nos permitirá empezar a crear un campo calculado. Si usamos alguno de los primeros dos métodos, veremos la siguiente pantalla:

En la esquina superior derecha de la pantalla es donde nombramos nuestro cálculo. En la parte central es donde escribimos nuestro cálculo. A la derecha, podemos ver una flecha (en el círculo rojo) que nos permite expandir o esconder el menú con las diferentes funciones. Este menú es particularmente útil cuando empezamos a usar Tableau, ya que nos permite ver todas las funciones disponibles y filtrar según el tipo de función que queremos usar. TIPS:

• Puedes arrastrar los campos directamente al cálculo.
• Puedes hacer doble clic en las funciones de la derecha para añadirlas al cálculo.
• Puedes arrastrar pedazos de texto desde fuera de Tableau directamente al cálculo. Por ejemplo, si en un bloc de notas o en un sitio web tengo escrito SUMA(Ganancias), puedo arrastrarlo directamente y Tableau lo reconocerá si el campo existe en la fuente de datos.

Comentarios finales

Con esto terminamos la entrada sobre cómo y dónde comenzar a crear cálculos. En las próximas entradas entraremos en más detalle sobre los diferentes tipos de cálculo que ofrece Tableau y también revisaremos algunas funciones necesarias para el examen esencial. Sin embargo, te recomiendo revisar la documentación en la página web señalada al principio para familiarizarte con las diferentes funciones que nos ofrece Tableau.