En la entrada anterior terminamos con la sección sobre cómo construir diferentes tipos de gráfico. En las siguientes tres entradas revisaremos tres funcionalidades que nos ayudan en la organización de nuestros datos: grupos, sets y jerarquías.

La habilidad para crear grupos en Tableau nos permite fácilmente crear nuevas “macro-dimensiones” con nuestras dimensiones existentes. Por ejemplo, si en nuestra fuente de datos tenemos la dimensión País, la cual incluye Argentina, Chile, Perú y Colombia, podemos usar grupos para crear la dimensión “Región”, en la cual agrupamos los países mencionados como “LATAM”.

Como podemos observar en la imagen, al crear un grupo se crea un nuevo campo, el cual podemos usar en nuestros cálculos al igual que con cualquier otro campo. También podemos usar nuestro grupo para crear otro grupo si es que necesitamos diferentes niveles de detalle. Por ejemplo, puedo agrupar Chile y Argentina como “Sur” y Colombia con Perú como “Norte”. Luego puedo agrupar Norte y Sur como “LATAM”.

¿Cómo creamos los grupos?

Los grupos se pueden crear en dos partes diferentes:

1. En el panel de datos: La manera principal para crear grupos es usando el panel de datos. Para esto debes realizar clic derecho sobre la dimensión en la cual quieres realizar un grupo y luego seleccionar Crear > Grupo. Acá podremos seleccionar los diferentes elementos que queremos agrupar y elegir los nombres para nuestros grupos. Los beneficios de usar este método es que nos permite customizar desde un principio nuestros grupos.
2. Desde nuestra vista: Hay dos formas de agrupar nuestros datos desde nuestra vista, las cuales nos permiten formar grupos visuales rápidamente. Dependiendo de la manera que uses, el grupo creado tendrá elementos diferentes:

• Agrupar desde las marcas: Si hacemos CTRL+CLIC en nuestras marcas (en este caso barras) o si seleccionamos múltiples marcas arrastrando el ratón con CTRL apretado podemos agruparlas apretando el ícono de clip que dice “Agrupar miembros” o haciendo clic derecho > Grupo. Este tipo de grupo visual lo que hace es agrupar todos los elementos no seleccionados en un grupo llamado “Otro” y a la vez se agrega automáticamente nuestro nuevo campo a nuestra tarjeta de marcas de color.

• Agrupar desde el encabezado: Para agrupar debemos seleccionar nuestros elementos haciendo CTRL+CLIC en el encabezado de nuestras barras. La diferencia con el método anterior es que al agrupar de esta manera no se creará el grupo “Otro” ni se incluirá a nuestra tarjeta de color.

Comentarios finales

Aquí termina la introducción al tópico de grupos. Tal como presentamos en esta entrada, los grupos nos puede ayudar a crear nuevos campos que no existen originalmente en nuestra base de datos. Esto nos permite crear diferentes niveles de agregación, como en el primer ejemplo, pero también puede ser útil para agrupar entradas múltiples accidentales o diferentes formatos, tales como Argentina, AR, argentina, Argetina, en un solo grupo llamado “Argentina”. En la próxima entrada revisaremos otra manera de organizar nuestros datos, las jerarquías.